Clientes

Cómo Ingresar al Módulo de Clientes

Para acceder al módulo de Clientes en la suscripción de servicios SAAS, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú lateral y selecciona Suscripción Servicios SAAS.
2. Dentro de Suscripción Servicios SAAS, selecciona la opción Clientes.

Esto te llevará al listado de todos los clientes registrados, donde podrás agregar nuevos clientes, editar o eliminar los existentes.

En el listado de Clientes se muestra la siguiente información:

• Canal: Indica el canal del cliente.
• Nombre: Nombre del cliente registrado.
• Documento: Tipo de documento y número asociado al cliente.
• Número: Número de contacto del cliente.
• Teléfono: Teléfono adicional si aplica.
• Correo: Correo electrónico del cliente.
• Acciones: Puedes Editar la información del cliente.

Crear un Nuevo Cliente

Para crear un nuevo cliente, selecciona el botón Nuevo en la lista de clientes. Se abrirá un formulario emergente dividido en secciones para completar la información necesaria.

Datos del Cliente

En la pestaña Datos del cliente, debes completar los siguientes campos:

• Tipo Doc. Identidad: Selecciona el tipo de documento (por ejemplo, DNI, RUC).
• Número: Ingresa el número del documento de identidad.
• Nombre: Nombre completo del cliente.
• Código interno: Código interno (opcional).
• Nombre Comercial: Nombre comercial del cliente si aplica.

Una vez completados los campos, selecciona Guardar para continuar con la siguiente sección.

Dirección del Cliente

En la pestaña Dirección, completa los siguientes datos:

• País: Selecciona el país (por defecto PERÚ).
• Departamento, Provincia, Distrito: Selecciona los valores correspondientes.
• Dirección: Ingresa la dirección completa.
• Teléfono: Teléfono del cliente.
• Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del cliente.

Puedes agregar más direcciones seleccionando Agregar dirección.

Otros Datos del Cliente

En la pestaña Otros Datos, completa la información de contacto:

• Nombre y Apellido: Nombre y apellido del contacto principal.
• Teléfono: Número de teléfono del contacto principal.
• Sitio Web: Sitio web del cliente si aplica.

Datos del Servidor del Cliente

En la pestaña Datos Servidor, puedes ingresar información técnica relacionada con el servidor del cliente:

• Usuario Gitlab: Nombre de usuario de Gitlab.
• Usuario de Discord: Nombre de usuario de Discord.
• Nombre del canal Slack: Nombre del canal de Slack asignado.
• Nombre del canal Discord: Nombre del canal de Discord asignado.

También puedes agregar información adicional del servidor seleccionando Agregar Servidor.

Información Adicional del Servidor

En la ventana de Datos del servidor, debes completar la siguiente información:

1. Host: Dirección del host del servidor.

2. IP: Dirección IP del servidor.

3. Usuario: Nombre de usuario del servidor.

4. Contraseña: Contraseña de acceso al servidor.

Una vez completados estos campos, selecciona Guardar para agregar esta información al cliente.

Editar Clientes

En la lista de Clientes, puedes realizar las siguientes acciones:

• Editar: Selecciona el botón Editar junto al cliente que deseas modificar. Esto abrirá un formulario donde podrás realizar los cambios necesarios.

Consideraciones sobre la Gestión de Clientes

Es importante ingresar la información de cada cliente de manera adecuada, ya que esto permitirá un mejor manejo y seguimiento de la relación con los clientes.

Verifica siempre la información ingresada para evitar errores en la documentación y gestión de los datos de los clientes.