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Version: Pro7

📘 Guía de Configuración Esencial - Sistema de Facturación

Bienvenido(a) al sistema de facturación. Esta guía te llevará paso a paso para configurar tu plataforma, conectarte a SUNAT y comenzar a facturar de manera oficial.

✅ Paso 1: Conectar tu cuenta con SUNAT (DEMO → PRODUCCIÓN)​

¿Por qué es importante? El sistema inicia en modo DEMO para pruebas. Para facturar oficialmente, debes cambiar a PRODUCCIÓN.

Configuración necesaria:

  1. Ve a Configuraciones Globales → Empresa → Empresa

Configuracion necesaria

  1. En "Entorno de sistema" configura:

Configuracion necesaria

1.- Cambiar SOAP tipo de Demo a Producción 2.- Escoger SOAP envío SUNAT 3.- Agregar usuario secundario SOL (RUC + usuario) 4.- Ingresar contraseña del usuario secundario

⚠️ Importante al crear usuario secundario:

  • NO uses palabras relacionadas con el nombre de tu empresa
  • Ejemplo: Si tu empresa es "Constructora Juan", usa "C6NSJU4N" (no "CONSJUAN")
  • Usa contraseñas con números, letras y mayúsculas
  • Puedes generar contraseñas seguras en: clavesegura.org

Certificado Digital:

Mi imagen

  • Sube tu archivo .pfx proporcionado por SUNAT
  • SUNAT ofrece 2 certificados digitales gratuitos

✅ Paso 2: Configurar el Validador de Documentos​

¿Para qué sirve? Te permite regularizar el estado de tus comprobantes ante eventualidades con SUNAT.

Configuración:

  • Agrega los tokens del validador en la sección correspondiente
  • Esto te dará respaldo ante problemas de conexión con SUNAT

✅ Paso 3: Configuración de Guías Electrónicas​

Si emites guías de remisión:

Guias de Remision

  • Ve a Configuración → Empresa → Empresa
  • Sigue la configuración específica para guías electrónicas
  • Esto es necesario para que SUNAT acepte tus guías

✅ Paso 4: Activar Envío Automático de Comprobantes​

Configuración recomendada:

Envio Automatico

  1. Ve a Configuración → Empresa → Avanzado

Envio Automatico Avanzado

  1. Activa las opciones de envío automático (deben estar en "Sí")

💡 Consejo: Si SUNAT presenta problemas de conexión, desactiva temporalmente el envío automático y reenvía manualmente desde "Comprobantes no enviados".

📦 Paso 5: Agregar tus Productos/Servicios​

Ve a: Productos/Servicios → Productos

Dos opciones:

  • Individual: Crear productos uno por uno
  • Masiva: Importar múltiples productos con imágenes

Datos importantes: Nombre, precio, tipo de IGV, código, stock (si aplica)

nota

Para más información acerca de la gestión de productos, puede revisar la sección correspondiente del manual.

👥 Paso 6: Registrar tus Clientes​

Ve a: Clientes → Clientes

Dos opciones:

  • Individual: Crear clientes uno por uno
  • Masiva: Importar múltiples clientes

Datos importantes: RUC/DNI, razón social, dirección, correo electrónico

nota

Para más información acerca de la gestión de clientes, puede revisar la sección correspondiente del manual.

🏢 Paso 7: Configurar Establecimientos y Series​

¿Cuándo es necesario? Si tienes más de un local o establecimiento.

Configuración:

  1. Ve a Configuraciones y más → Sucursales & Series
  2. Agrega las series correspondientes a cada establecimiento
nota

Para más información acerca de la gestión de establecimientos (sucursales), puede revisar la sección correspondiente del manual.

🔄 Migración desde otro proveedor: Si vienes de otro sistema, puedes continuar tu numeración:

  1. Ve a Configuración → Numeración de facturación
  2. Selecciona Nuevo y configura:
    • Tipo de comprobante
    • Serie
    • Número (correlativo desde donde continuar)

🎨 Paso 8: Seleccionar Plantilla PDF​

Personaliza tus comprobantes:

  1. Ve a Configuración → PDF plantillas
  2. Elige la plantilla que mejor se adapte a tu empresa
  3. Selecciona el establecimiento y activa la plantilla

💰 Paso 9: Configurar Ingresos de Dinero​

Para registrar el dinero de tus ventas, configura:

🏪 Dinero en efectivo (Módulo POS):

  • Ve a POS → Caja chica POS
  • Abre cajas para registrar ventas en efectivo

🏦 Cuentas bancarias:

  1. Ve a Configuración → Listas de cuentas bancarias
  2. Selecciona Nuevo y completa:
    • Banco
    • Descripción
    • Número de cuenta
    • Tipo de moneda
    • CCI (Código de Cuenta Interbancaria)
    • Saldo inicial

🎉 ¡Listo para Facturar!​

Una vez completados estos pasos, tu sistema estará configurado para:

  • ✅ Emitir facturas electrónicas válidas
  • ✅ Emitir boletas electrónicas
  • ✅ Enviar comprobantes automáticamente a SUNAT
  • ✅ Generar reportes y controlar tu facturación

📞 ¿Necesitas ayuda adicional? Consulta los videos tutoriales específicos mencionados en cada sección o contacta al soporte técnico.