Cotizaciones

La sección de Cotizaciones permite registrar, gestionar y visualizar cotizaciones para clientes en el sistema.

Pantallas y Funcionalidades

1. Vista de Cotizaciones

Esta vista muestra una lista de todas las cotizaciones registradas con las siguientes columnas:

• #: Número secuencial de la cotización.
• Fecha Emisión: Fecha en que se emitió la cotización.
• Registrado por: Usuario que registró la cotización.
• Vendedor: Vendedor asignado a la cotización.
• Cliente: Nombre del cliente al que se le emitió la cotización.
• Estado: Estado actual de la cotización (Ej.: Enviada, Aceptada, etc.).
• Cotización: Número de la cotización.
• Comprobantes: Vinculación con comprobantes relacionados.
• Notas de Venta: Notas de venta asociadas a la cotización.
• Oportunidad Venta: Referencia a la oportunidad de venta asociada.
• Acciones: Opciones para ver o editar la cotización.

Filtros de búsqueda

Permite filtrar las cotizaciones por:

• Cliente
• Período (Ej.: por mes)
• Mes
• Estado

2. Registro de Nueva Cotización

Para crear una nueva cotización, se puede hacer clic en el botón Nuevo. Esto abrirá un formulario con los siguientes campos:

• Cliente: Campo de búsqueda para seleccionar el cliente al que se le emitirá la cotización.
• Serie: Selección de la serie de la cotización.
• Fec. Emisión: Fecha de emisión de la cotización.
• Tiempo de Validez: Plazo en que la cotización es válida.
• Tiempo de Entrega: Tiempo estimado para la entrega del producto o servicio.
• Dirección de envío: Dirección a donde se enviará el pedido.
• Término de pago: Condiciones de pago (Ej.: Contado, Crédito).
• Número de cuenta: Número de cuenta para pagos.
• Moneda: Tipo de moneda en la que se hará la cotización.
• Tipo de cambio: Tipo de cambio actual, si corresponde.
• Vendedor: Usuario encargado de la venta.
• Pagos: Opción para agregar detalles de pagos.

Información Adicional

La sección Información Adicional permite incluir otros detalles relevantes para la cotización.

Agregar Productos o Servicios

Cada cotización permite agregar productos o servicios con los siguientes datos:

• Descripción: Descripción del producto o servicio.
• Unidad: Unidad de medida del producto o servicio.
• Cantidad: Número de unidades del producto o servicio.
• Valor Unitario: Precio por unidad antes de impuestos.
• Precio Unitario: Precio total por unidad después de impuestos.
• Subtotal: Subtotal para cada ítem.
• Total: Total acumulado por ítem.

3. Resumen de Totales

Al final del formulario de productos, se presenta un resumen con:

• OP.GRAVADA: Total de operaciones gravadas.
• IGV: Total del impuesto general a las ventas.
• TOTAL A PAGAR: Suma total de la cotización.

Botones de Acción

• Cancelar: Permite cancelar el registro de la cotización y volver a la lista de cotizaciones.
• Generar: Guarda y emite la cotización.

Ejemplo de Uso

1. Ir a la sección Ventas > Cotizaciones en el menú lateral.
2. Filtrar y revisar cotizaciones previas en la lista.
3. Hacer clic en Nuevo para registrar una nueva cotización.
4. Completar el formulario con los datos del cliente, productos y condiciones de venta.
5. Revisar el Resumen de Totales y hacer clic en Generar para finalizar la cotización.

Este proceso permite gestionar cotizaciones de manera ágil y precisa para los clientes.

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