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Version: ProX

Percepciones

Esta guía abarca cómo agregar documentos de percepciones y gestionar la información relacionada en el módulo de Comprobantes Avanzados.

1. Agregar un Documento de Percepción​

Para agregar un nuevo documento de percepción, sigue estos pasos:

Paso 1: Acceder a la Opción de Percepciones​

  1. Desde el menú principal, selecciona Comprobantes Avanzados.

  2. Luego, haz clic en la opción Percepciones para acceder al módulo de gestión de percepciones.

    Sección de Percepciones

Paso 2: Completar el Formulario de Percepción​

  1. Haz clic en el botón Nuevo.

  2. Se abrirá un formulario en el cual deberás completar la siguiente información:

    • Establecimiento: Selecciona el establecimiento desde el cual se emite la percepción.
    • Serie: Indica la serie del comprobante de percepción.
    • Fecha de emisión: Selecciona la fecha de emisión del documento.
    • Cliente: Puedes seleccionar un cliente existente o hacer clic en + Nuevo para agregar uno nuevo.
    • Tipo de percepción: Selecciona el tipo de percepción a aplicar (por ejemplo, Percepción Venta Interna).
    • Moneda: Selecciona la moneda en la que se está realizando la percepción.
    • Observaciones: Agrega cualquier comentario o nota relevante sobre la percepción.

    Formulario de Percepción

IMPORTANTE

Todos los campos del formulario de percepción son obligatorios. Asegúrate de completar cada uno de ellos antes de proceder.

Paso 3: Agregar Documento​

  1. Se abrirá un formulario en el cual deberás completar la siguiente información:

    Agregar documento

Campos del Formulario​

  • Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante (e.g., FACTURA ELECTRÓNICA).

  • Serie: Ingresa la serie del comprobante.

  • Número:Proporciona el número del comprobante.

  • Fecha de emisión: Selecciona la fecha en la que se emite el comprobante.

  • Moneda: Selecciona la moneda (e.g., Soles).

  • Tipo de cambio: Introduce la tasa de cambio aplicable.

  • Fecha de retención: Selecciona la fecha en la que se retiene el impuesto.

  • Total retención: Ingresa el monto total de la retención.

  • Total a pagar: Especifica el total a pagar por el comprobante.

  • Total comprobante: Indica el total del comprobante.

  • Total pagado: Muestra el monto total que ha sido pagado hasta el momento.

  1. Haz clic en el botón Agregar y por ultimo en Generar para guardar la percepción en el sistema.

2. Listar Percepciones Existentes​

Una vez que hayas agregado un documento de percepción, podrás ver una lista de todas las percepciones registradas. La tabla mostrará la siguiente información para cada documento:

  • #: Número de referencia del documento.

  • Fecha Emisión: La fecha en que se emitió la percepción.

  • Receptor: El nombre del cliente o receptor.

  • Número: El número del comprobante de percepción.

  • Régimen de Percepción: El tipo de régimen bajo el cual se aplica la percepción (e.g., Venta Interna).

  • Total: El monto total de la percepción.

  • Descargas: Opciones para descargar el documento en formatos XML, PDF y CDR.

    Listado de Percepciones

Paso 4: Filtrar Percepciones​

Puedes filtrar la lista de percepciones por número para encontrar documentos específicos rápidamente. Simplemente ingresa el número del comprobante en el campo de filtro.