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Version: ProX

Retenciones

Esta guía explica cómo agregar un nuevo proveedor en el sistema y gestionar las retenciones relacionadas con ellos. Sigue cada sección para completar el proceso correctamente.

Acceder a la Gestión de Retenciones​

Para comenzar a gestionar las retenciones, sigue estos pasos:

  1. Acceder al Menú de Retenciones: En el menú principal del sistema, selecciona la opción Retenciones para acceder a la interfaz de gestión de retenciones.

    Sección de Retenciones

1. Listar Retenciones Existentes​

En la sección de retenciones, verás una lista de todas las retenciones registradas. Los detalles incluidos son:

  • #: Número de referencia.

  • Fecha de Emisión: La fecha en que se emitió la retención.

  • Proveedor: Nombre del proveedor asociado.

  • Número: Número del documento de retención.

  • Estado: Estado actual de la retención (Ej: Aprobado, Rechazado).

  • T. Retención: Tipo de retención aplicada.

  • Total: Monto total de la retención.

  • Descargas: Opciones para descargar documentos en formatos XML, PDF y CDR relacionados con cada retención.

    Listado de Retenciones

2. Agregar una Nueva Retención​

Para crear una nueva retención, sigue estos pasos:

Paso 1: Hacer clic en Nuevo​

En la lista de retenciones, haz clic en el botón Nuevo para comenzar a registrar una nueva retención.

Nuevo Formulario de Retención

Paso 2: Completar el Formulario de Retención​

En el formulario de retención, completa la siguiente información:

Formulario de Retención

  • Establecimiento: Selecciona el establecimiento correspondiente.
  • Serie: Especifica la serie del documento de retención.
  • Fecha de emisión: Indica la fecha de emisión de la retención.
  • Tipo de retención: Selecciona el tipo de retención que se aplicará (e.g., Tasa 3%).
  • Observaciones: Agrega cualquier observación que consideres relevante.

3. Agregar un Nuevo Proveedor​

Para añadir un nuevo proveedor, sigue estos pasos:

Paso 1: Datos del Proveedor​

Accede al formulario para añadir un nuevo proveedor. Completa los siguientes campos:

  • Tipo de Doc. Identidad*: (Campo obligatorio) Selecciona el tipo de documento que identifica al proveedor (e.g., RUC, DNI, etc.).

  • Número*: (Campo obligatorio) Introduce el número de identificación del proveedor.

  • Nombre*: (Campo obligatorio) Escribe el nombre completo del proveedor.

  • Nombre comercial: Proporciona el nombre comercial del proveedor, si aplica.

  • Días de crédito: Especifica los días de crédito otorgados al proveedor.

  • Código interno: Un identificador interno para el proveedor.

  • Nacionalidad: Selecciona la nacionalidad del proveedor.

  • Tipo de proveedor: Selecciona el tipo adecuado de proveedor.

  • Código de barras: Introduce un código de barras si es necesario.

  • Sistema de puntos: Especifica el sistema de puntos asociado.

  • ¿Es agente de retención?: Marca esta casilla si el proveedor es un agente de retención.

  • ¿Es agente de percepción?: Marca esta casilla si corresponde.

    Datos del Proveedor

Paso 2: Dirección​

Haz clic en la pestaña Dirección y completa los siguientes campos:

  • País: Selecciona el país del proveedor.

  • Ubigeo: Selecciona el ubigeo correspondiente.

  • Dirección: Proporciona la dirección completa del proveedor.

  • Código de establecimiento: Introduce el código del establecimiento.

  • Teléfono: Agrega el número de contacto del proveedor.

  • Correo electrónico: Escribe la dirección de correo electrónico principal.

  • Correos opcionales: Puedes añadir otros correos electrónicos si es necesario.

  • Agregar dirección: Si el proveedor tiene múltiples ubicaciones, haz clic en Agregar dirección.

    Dirección del Proveedor

Paso 3: Otros Datos​

Haz clic en la pestaña Otros Datos y completa la información de contacto:

  • Nombre y Apellido: (Campo obligatorio) Especifica el contacto principal en el proveedor.

  • Teléfono: Completa el número de teléfono del contacto.

  • Sitio Web: Si el proveedor tiene un sitio web, ingrésalo aquí.

  • Observaciones: Escribe cualquier anotación o comentario relevante sobre el proveedor.

  • Vendedor: Selecciona un vendedor asociado al proveedor.

  • Zona: Puedes seleccionar la zona correspondiente; si no existe, haz clic en [ + Nuevo] para crear una nueva zona.

    Otros Datos del Proveedor

Paso 4: Guardar el Proveedor​

Después de completar todas las secciones, haz clic en el botón Guardar para registrar el nuevo proveedor en el sistema.

4. Agregar un Documento​

Haz clic en Agregar Documento para asociar documentos relevantes con la retención.

Para agregar un nuevo documento de comprobante, sigue estos pasos:

Paso 1: Completar el Formulario​

Se abrirá un formulario donde deberás rellenar la siguiente información:

Formulario de Agregar Documento

  • Tipo de comprobante*: Selecciona el tipo de comprobante (por ejemplo, Factura Electrónica).
  • Serie: Especifica la serie del comprobante.
  • Número: Indica el número del comprobante.
  • Fecha de emisión: Selecciona la fecha en que se emite el comprobante.
  • Moneda: Selecciona la moneda (por ejemplo, Soles).
  • Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio aplicable.
  • Total comprobante: Especifica el monto total de la transacción.
  • Fecha de retención: Selecciona la fecha en la que se aplicará la retención.
  • Total retención: Ingresa el total de la retención que se aplicará.

Paso 2: Agregar Pagos​

Después de ingresar la información del comprobante, puedes añadir los pagos correspondientes:

  • Haz clic en + Agregar Pago para incluir un nuevo pago.

  • En la sección de pagos, debes ingresar:

    • Fecha de Pago: Indica la fecha en que se realizará el pago.
    • Moneda: Selecciona la moneda del pago.
    • Total: Introduce el monto total que se pagará.

    Agregar Pago

  • Repite este proceso para cada pago que desees agregar y, al final, haz clic en Agregar para guardar toda la información.